Во время уличной драки юный боксер Сёго сталкивается с пожилым Дзинъити и его ошеломляющим ударом. Атака соперника производит на парня столь сильное впечатление, что он просит его стать личным тренером. В прошлом Дзинъити и сам был бойцом, подающим надежды, но ему пришлось оставить спорт и мечту о мировом чемпионстве.
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
Иокогоама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин пытается вести тихую мирную жизнь с любимой девушкой Каору, но его настигает прошлое в лице младшего брата покойной жены. Теперь Энъиси возглавляет китайскую преступную группировку и, так и не смирившись с гибелью сестры, бросает все силы на месть Кэнсину — взрывает его любимый ресторан и организовывает нападения на местные додзё.
Чтобы искупить свои грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура стал скитальцем-самураем, и теперь предлагает помощь и защиту всем нуждающимся. Во время скитаний он встречает Каору Камию. Её отец открыл школу кэндо в Токио, и девушка работает там инструктором. У молодых людей завязываются отношения, но Кэнсина по-прежнему преследует его ужасное прошлое.