В глуши штата Миссури живёт мальчик Чарли. Он «чепанзе» — наполовину человек, наполовину шимпанзе. Чарли обладает интеллектом, превосходящим человеческий, и физическими способностями, заметно большими, чем у шимпанзе. В 15 лет, по совету приёмных родителей, Чарли поступает в школу, где знакомится с Люси — умной, но нелюдимой девушкой.
Есть мир, где преступников в качестве наказания отправляют быть героями и сражаться с демонами в специальных штрафных отрядах, а в случае гибели, воскреснув, они вынуждены продолжать сражаться. Однажды преступник Ксайло из штрафного отряда 9004 встречает богиню Теоритту, которая просит встать на её защиту.