В начале фильма циничный садист Дуриф освобождает из тюремного автобуса своего дружка, убивая всех в нем находящихся. Затем мистер Грэй попадает под машину, а потом в больницу, где теряет память, постепенно возвращающуюся к нему в виде кошмаров, в которых фигурирует вышеупомянутый Дуриф. Найдя случайный телефон, он звонит по этому номеру, а в ответ ему говорят, что он потенциальный покойник.
1930-ые годы, острова в южно-тихоокеанском регионе, небольшой порт. Джейк Каттер, пилот и владелец гидросамолета, работающий в этом порту, постоянно совершает перелеты на другие острова и населённые пункты, выполняет разные задания и поручения, перевозит самые различные грузы и пассажиров. И, конечно, при этом попадает в приключения.