Маньяк в клоунской маске убивает девушек из службы «секс по телефону», каждый раз выбирая новый способ умерщвления.
По просторам Америки путешествует группа вампиров в фургоне. Они разъезжают по всей стране, убивая людей. В одном из селений молодая вампирша Мэй кусает юношу и влюбляется в него. Поэтому его оставляют в живых и превращают в вампира. По закону вампиров новообращенный должен непременно укусить кого-нибудь, дабы доказать, что он достоин стать членом их сообщества.