Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решает начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке.
1950-е годы, Кони-Айленд. История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырёх судьбах, которые переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений.
Дэнни — старший сын сварливого и когда-то известного скульптора Гарольда Майровица, непутевый и хромой поэт-песенник. Дэнни приехал в Нью-Йорк к отцу, привез свою дочь и свои проблемы. У Гарольда, помимо Дэнни, есть дочь Джин и сын от другого брака, успешный счетовод Мэттью, живущий в Лос-Анджелесе.
История Бена и Роуз, которые живут в разные эпохи и не могут смириться с окружающим их миром. Бен мечтает найти своего отца, а мысли Роуз заняты загадочной актрисой. Однажды судьба толкает их на поиски того самого недостающего их жизни элемента.
Старые друзья-пенсионеры Вилли, Джо и Ал оказываются в тяжёлом положении. Компания, в которой они работали много лет, объявила о ликвидации, заморозила пенсионные средства, а затем передала их местному банку для погашения долгов кредиторов. Причём тот же банк через месяц заберёт у Джо дом из-за просроченных платежей по кредиту.
Дилан и Джейми, оба разочарованные в серьезных отношениях, договариваются, что между ними будет только секс без обязательств. Однако постепенно они влюбляются друг в друга.