1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Рио де-Жанейро, 1997 год. Перед визитом Папы Римского капитан Насименту из спецподразделения военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций) получает задание устранить опасность, исходящую от банд наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Из-за беременности жены капитан планирует оставить опасную работу, чтобы стать наставником новобранцев,...