Маттиас работает в агентстве, которое предоставляет клиентам «друзей», «родственников» или просто спутников на мероприятия. Он настолько привык притворяться другим человеком и симулировать эмоции, что даже не понимает, как реагировать, когда от него вдруг уходит жена. Маттиас пытается понять, как ему жить дальше, а тем временем его начинает преследовать брошенный муж одной из клиенток.
Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.