Маурилио Фаттарди работает охранником в универмаге и обожает расследования. Он любит заглядывать в дома других людей: окно с видом во двор стало его любимым наблюдательным пунктом. Однажды Маурилио становится свидетелем ссоры его новой соседки Риты и некоего мужчины. Встревоженный, он покидает свой дом и бросается проверить, не нужна ли женщине его помощь.
Верона, Италия. Между знатными семьями Монтекки и Капулетти идёт вражда. Юные Розалин и Ромео любят друг друга, но вынуждены скрывать свои чувства, поскольку она — Капулетти, а он — Монтекки. Отец девушки пытается выдать её замуж, но она с лёгкостью избавляется от всех претендентов. Однажды, в день, когда Розалин должна встретиться с Ромео на костюмированном балу, отец вынуждает её отправиться...
Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.