1940-е годы, разгар Второй мировой войны. Спустя много лет Томми Шелби, главарь одной из самых опасных уличных банд, возвращается в разбомбленный Бирмингем, где он оставил своего сына. Сын пошёл по его стопам, и теперь он оказался замешан в тайном сговоре. Шелби сталкивается с самым тяжёлым испытанием в своей жизни, когда на кону оказываются судьба сына и будущее всей страны.
Участники секретной организации Таламаска тщательно оберегают от людских глаз правду о себе. У них на хранении есть даже дневники вампира Лестата. Дэниел Моллой вступает в противостояние с участниками организации. Гай Анатоль пытается узнать больше о своей матери, а Хелен хочет завербовать его в ряды агентов.
9 ноября 1961 года продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в клуб в подвале Ливерпуля и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы «Битлз». Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли.