Салем, 2022 год. А так же полнолуние и канун Хэллоуина. На свой 16-й день рождения Бекка с подругой Иззи отправляется в местный лес, где они проводят шуточный ритуал и зажигают свечу, подаренную хозяином местного магазина магии. Внезапно перед девушками возникают сёстры Сандерсон, которые снова жаждут творить подлые дела.
Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание – договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.