Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Для борьбы с высоким уровнем преступности правительство начинает использовать судебную ИИ-систему «Милосердие», которая определяет, виновен ли подозреваемый, и сама приводит приговор в исполнение. Через два года в кресле обвиняемого оказывается заслуженный полицейский Крис Рейвен, который сам отправил на суд «Милосердия» первого преступника.
1960-е годы, Лос-Анджелес. Осуждённый в ограблении Хэмптон Чемберс выходит из тюрьмы и возвращается к семье. За время его многолетнего отсутствия жена и дети научились жить без главы семьи, и его возвращение грозит разрушить привычный уклад жизни. Однако свобода несёт для Хэмптона не только испытания, но и новые цели и мечты.
Маньяка-убийцу, который расправляется с маленькими детьми, возомнив себя словно Ноем, обязанным взять в свой ковчег «каждой твари по паре», ищет не только агент ФБР, но и его отпрыск-вундеркинд, довольно рано увлёкшийся расследованием запутанных дел.