Мадридская студентка Андреа узнаёт, что её удочерили в Аргентине сразу после рождения, а её биологическая мать умерла месяц назад. Вскоре с девушкой начинают твориться странные вещи: в наушниках она слышит женский плач, а на всех фото и видео с ней в кадре появляется жуткий старик в чёрном, которого в реальности ни Андреа, ни окружающие не видят.
2005 год. После смерти Иоанна Павла II кардиналы католической церкви собираются в Ватикане, чтобы провести голосование и выбрать нового папу. В первом туре больше остальных голосов набирают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформирования. По итогам повторного голосования главой католической церкви выбирают Ратцингера — он становится Бенедиктом XVI. 2013 год.