Отличница Наталья три года корпела над приложением, улучшающим процесс сна, но новый преподаватель заявляет, что оно вряд ли победит на министерском конкурсе студенческих проектов, так как «недостаточно сексуально». Её соседка по комнате и лучшая подруга Паулина, хоть и является преданной католичкой, уже несколько лет живёт не в общежитии, а со своим парнем в его квартире.
Через четверть века после погрома в Ривии Каэр Морхен, старый оплот ведьмаков из Школы Волка, подвергается нападению. Атаку возглавляет могучий воин Агай. Несколько лет спустя Орнелла, подозреваемая в обнаружении легендарной Книги Алзура, сбегает из недавно возрожденной школы чародеек Аретузы. Трисс Меригольд преследует беглянку, а ей на помощь приходит старый бард Лютик, его...
Летом 1939 года на территории Волыни, которая в то время относилась к землям Польши, между польской девушкой Зосей и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Вскоре до Волыни доходит Вторая мировая война, и начинает нарастать межнациональная напряжённость.