Фильм снят по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён средневековья «Ласарильо из Термеса», автор которого остался неизвестен. В центре сюжета — судьба Ласарильо, родившегося от связи преступника и проститутки. Ещё ребёнком он был вынужден зарабатывать деньги, помогая жадному и злому слепому старику-бродяге.
Детектив Херман Арета принимает дело, рекомендованное его бывшим комиссаром. Новый клиент, по имени Мигель Сампедро, является зрелым гомосексуалистом, которого после 20 лет связи, только что, бросил его партнер, и он хочет знать, есть ли между ними кто-то третий. Когда они оба оказываются мертвыми, кажется, что один убил другого, прежде чем покончить с собой.