1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.
Заключённого Серджо освобождают из тюрьмы благодаря вмешательству неизвестного влиятельного человека. Взамен его просят выполнить небольшую работу: достать некие документы в заброшенном доме. Прибыв на место, Серджо понимает, что этот дом далеко не заброшен и в нём живёт семейная пара со взрослой дочерью.
В начале 1980-х между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, пытается скрыться в Бразилии. В то время как на его родине начинается бойня, Бушетта вынужден издалека наблюдать, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию.
Кайу – юрист по образованию, оставляет возможность управлять одной из крупнейших компаний Бразилии - Garcia, когда Биби разрывает с ним отношения. Не оглядываясь ни на что, он уезжает из Рио-де-Жанейро в США. Спустя 15 лет Кайу понимает, что пришло время вернуться в Бразилию. Человек, движимый этическими идеалами, добившийся многого в профессиональной сфере, он имеет возможности расти и...