Сотрудница полиции делает бывшему парню предложение, от которого нельзя отказаться: либо он внедряется в банду и становится доносчиком, либо его брат садится в тюрьму.
Через четверть века после погрома в Ривии Каэр Морхен, старый оплот ведьмаков из Школы Волка, подвергается нападению. Атаку возглавляет могучий воин Агай. Несколько лет спустя Орнелла, подозреваемая в обнаружении легендарной Книги Алзура, сбегает из недавно возрожденной школы чародеек Аретузы. Трисс Меригольд преследует беглянку, а ей на помощь приходит старый бард Лютик, его...
Главный герой Куба - молодой парень, который живет вместе с матерью и своей девушкой Сильвией. На первый взгляд жизнь Кубы кажется светлой и налаженной. Живет с девушкой, которую любит, учится в институте физической культуры, занимается плаванием, является одним из серьёзных претендентов на победу в приближающихся соревнованиях.