Накануне праздника трёх царей Испанию накрывает небывалая снежная буря. Движение парализовано, на трассах выстраиваются многокилометровые пробки. Компания вооруженных юнцов решает воспользоваться ситуацией — напасть на фургон инкассаторов и скрыться до приезда полиции. Бандиты пока не догадываются, что с ними в заторе оказались двое хранителей правопорядка — разочаровавшийся в жизни пожилой...
Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с фашистами в горных лесах северной Наварры. Офелия — 10-летняя одинокая и мечтательная девочка — переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля. Видаль — высокомерный и жестокий офицер армии Франко, который должен очистить район от повстанцев любой ценой.