Вито и Карла развелись несколько лет назад, но Карлу не покидает ощущение тревоги, связанное с бывшим мужем. Теперь у каждого новая жизнь, но их связывают трое детей: Никола, Роза и Мара, и с этим приходится считаться. Маленькая Мара попросила пригласить отца на свой день рождения, и Карла уступила, чтобы порадовать дочь. Вечеринка проходит отлично, однако сразу после нее Вито бесследно исчезает.
Бывшая танцовщица Марта вместе с дочерью переезжает в горную деревушку Маланотте, неприветливую, полную странных суеверий. Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной Пантафы, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающие признания девочки за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей, и Марта уже сама не в состоянии отличить...