Укротитель зверей Рейн был изгнан из отряда героя, поскольку сражаться не умел, и в бою был бесполезен. Отправившись на поиски приключений, он встречает девушку Канадэ из сильнейшего кошачьего племени. Парень ещё не догадывается, что эта встреча станет для него судьбоносной.
Экстенд Дзюдзо Инуи — человек, которому во время войны модифицировали тело. На месте головы у него находится… огромный револьвер. Причем, сам он из него стрелять не может — для этого нужен напарник. Дзюдзо не единственный человек с такой модификацией. Он мечтает найти человека, который сделал из него и сотни других людей живое оружие, но пока вместе с помощницей Мэри помогает расследовать...