1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет недавно сформированное Специальное подразделение, которому предстоит помогать местной полиции в раскрытии особо сложных преступлений. Когда в сгоревшем летнем домике в Эсбьерге находят тело, Отто и его команда начинают распутывать тайну необычного убийства, раскрывая борьбу за власть и коррупцию среди городской элиты.
Далеко на севере в Гренландии живет двенадцатилетняя Люси с матерью и отцом, который больше всего известен как Дед Мороз. Люси — первая девочка в классе Санта-Клауса в международной Рождественской школе. В тот день, когда Рождественская машина должна запустить производство рождественских подарков, пропадает магический кристалл, который питает машину.
В копенгагенской квартире найдены замурованными три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берётся отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых преступлениях. Расследование приводит детективов Карла Мёрка и Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове, куда раньше ссылали девушек, несоответствовавших общественной морали.
Чтобы стать первой девочкой, принятой в школу Санта-Клауса, двенадцатилетняя Люсия должна найти лекарство от загадочной болезни, вызванной дьявольским Крампусом.