Человеческий и водный мир живут друг с другом в симбиозе. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который собирается снова жениться. В водном мире, невидимом для человеческого глаза, правит Водяная царица вместе со своими помощниками. Однажды дочь Георга, принцесса Ханна серьезно заболевает, и царица доверяет королю волшебную живую воду, которая излечивает все болезни.
Когда младенец Урбан только появился на свет, к его колыбели поспешили два ангела-хранителя, которые стали пророчить мальчику счастливую и безбедную жизнь. Однако в этот момент к ним подкралась злая ведьма, которая предрекла ребенку горькую судьбу. Но добрые защитники решили оберегать Урбана и помогать ему в выборе правильного пути.