Глубоко автобиографичный и светлый фильм о послевоенном Ливерпуле и его людях. Воспоминания на закате жизни о страхах и грезах мальчика в далеком детстве, о любимых песнях и кинофильмах в семье режиссера.
Загадочная смерть таинственного молодого человека, недавно прибывшего в Уэзерби, снимает печать с замка мрачных душ местных жителей...