Женщина, объятая пламенем, падает с крыши книжного магазина. Ким хочет найти сенсационную историю, чтобы стать репортером, видит сюжет об этом происшествии в телевизионных новостях и начинает расследование.
Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.