Пожилой житель небольшого аула находит и спасает мужчину, выброшенного в овраг. Пострадавший не помнит, кто он и что с ним произошло. Постепенно становится ясно: мужчина — невольный свидетель и обладатель улик против преступной группы, причастной к случайному убийству девушки и другим тяжким преступлениям.
1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своём пути и захватывая пленных. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив местные поселения.