Супруги - Паулино и Кармела, бродячие артисты, путешествующие Испанией во время гражданской войны 1936-1939 годов. Они, вместе со своим немым переводчиком, Густавете, поддерживают республиканцев, но, сбившись с пути, попадают в тыл франкистов. Их арестовывают и собираются расстрелять, но командир итальянских фашистов дарит им жизнь в обмен на то, что они поставят спектакль, порочащий Республику.
