Самый красивый город на берегу солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами – именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных.
Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви...
Валерия — обычный испанский подросток, но однажды всё меняется. Девушка узнаёт, что является ангелом, и теперь ей предстоит сражаться с силами зла. Падший ангел Дэмиан хочет переманить Валерию на сторону зла, а наставник Валерии Натаэль старается это предотвратить.