1809 год. Ричард Шарп, сержант 2-го батальона 95-го стрелкового полка, за спасение жизни сэру Артуру Уэйсли получает звание лейтенанта. Вскоре выясняется, что отданные ему под командование солдаты — это недисциплинированная банда отбросов общества, не собирающаяся его принимать в качестве офицера. Первое его задание — найти Джеймса Ротшильда, пропавшего в Каса Антигуа агента с ценными бумагами.
Средневековый замок, мрачные подземелья с разверзающимися стенами, божественные напитки с подмешанными снадобьями, артисты цирковой труппы, среди которых самая загадочная фигура - человек в черном плаще и маске, наглухо закрывающей лицо... И неземной красоты девушка по имени Кэтрин не находит в себе сил сопротивляться колдовскому обаянию незнакомца...