1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не брать окружённый крепкой стеной Новгород и повернуть назад. Он разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска. Прознав, что на них движутся монгольские полчища, жители решают держать оборону города любой ценой.
Алексей и Туся прожили вместе жизнь на двоих. Когда ей ставят тяжёлый диагноз, он настроен решительно и обещает быть с ней рядом. В планы мужчины вмешивается знакомство с юной Луизой. Алексей сопротивляется новому чувству, но оно затягивает его все сильнее. Он пытается жить двойной жизнью, но с каждым днём понимает, что рано или поздно придётся сделать выбор: либо остаться с тяжело больной...