Главные герои повествования Тони Гатлифа — троица маргиналов: безработный парижский юноша Отто, парикмахерша-стажер немецкого происхождения Луна и интеллектуал-араб кардинально левых предпочтений Али. Герои отправляются в путешествие на краденых машинах из Парижа в Эльзас, по дороге пытаясь устроить судьбу нелегального иммигранта Мохаммеда, почему-то принявшего вид аиста...
Мартэн, возвращаясь домой по автостраде, попадает в пробку и подсаживает попутчика, даже не догадываясь о том, что весь его дальнейший путь превратится в кошмар...
Франция, 1975 год. В деревушку приезжает семья: муж, прикованный к инвалидной коляске, жена и их девятнадцатилетняя дочь Элиана. Девушка знакомится с Флоримоном — молодым местным пожарным. Но оказывается, что это вовсе не случайное знакомство. Дело в том, что Элиана появилась на свет в результате изнасилования её матери тремя подонками.