Каждую неделю гримёры получают задание по созданию образа (гибрид человека и животного, инопланетянин, маньяк, зомби, сказочный персонаж и тд.), и по итогам оценки жюри самый слабый участник покидает конкурс.
С самого основания Федерации Генеральная директива четко гласит: «Ни одна из экспедиций Звездного флота не должна вмешиваться в естественное развитие других цивилизаций». В этот раз отважному Пикарду пришлось столкнуться с приказом, нарушающим это постановление. Если капитан звездолета «Энтерпрайз» подчинится приказу, 600 безобидных обитателей планеты Ба Ку будут насильственно вывезены за...