В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в США в 70-е годы, в самый разгар «холодной войны». Молодой государственный служащий Кристофер Бойс имеет доступ к сверхсекретным документам. То, что он узнает, полностью меняет его отношение к своей стране. От слепого патриотизма не остается и следа. Вместе со своим приятелем Долтоном он решает продавать военные секреты Советскому Союзу.
Вайоминг, 1890 год. В округе Джонсон шериф Джеймс Эверилл пытается защитить европейских иммигрантов-фермеров от посягательств богатых землевладельцев, которые нанимают друга Джеймса, стрелка Нэйтана Чемпиона, для устрашения и даже убийств поселенцев. Осознав, что угрозами приезжих не остановить, местные воротилы получают неформальное одобрение властей на массовое убийство иммигрантов и...