Цинь Ли родился в небольшой деревне Ту, расположенной в царстве Духов. У него была сестра Лин Юни и возлюбленная Хуа Юйсинь. Парень изучал технику Грома и постепенно ему удалось понять Сферу Духов, которая запечатала его память. Ежегодно в округе проходит фестиваль где Луне приносят жертвоприношение. В разгар праздника с неба спустились воины Синюнь. Они намерены сразиться с Цинь.
Спустя семь лет после смерти Чэнь Чжэня, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чэнь Чжэнь, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.