Аргентина, начало 1980-х годов. Политический заключений Валентин Арреги в тюрьме попадает в камеру с Луисом Молиной. Чтобы отвлечься и сбежать от мрачных будней и пыток, Молина вспоминает и пересказывает сюжет фильма-мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором играет главную роль его любимая кинозвезда Ингрид Луна.
Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тайной полицией и после немыслимых пыток отправлен в колонию Дигнидад — огромное поселение, выдающее себя за благотворительную коммуну, а на самом деле гнездо нацистов-беглецов из Третьего рейха. Колонию возглавляет бывший офицер вермахта, бесноватый проповедник Пауль Шефер, внушающий пастве пользу умерщвления плоти и бесплатного труда от заката до...