Для 12-летнего Бена Васани наступает время перемен, когда он узнаёт, что может превращаться в любого, кого встречает. Будучи метаморфом, парень должен выяснить, кто он и кем хочет быть.
Над землей нависает инопланетная угроза. Чтоб спасти двух своих сыновей, отец вывозит их из города — так начинается опасное приключение.