Тиму уже 20 лет, но Бугимэн до сих пор живет в его памяти как жуткое существо, поглотившее его отца 16 лет тому назад.
Выпускнику школы Скотту Томасу нужна помощь в изучении немецкого языка, поэтому он знакомится с жителем Германии по имени Майк и начинает с ним дружескую переписку. Причём Скотт абсолютно уверен, что Майк — это парень, и делится с ним своими переживаниями и проблемами, которые возникают у него с девушкой.