Чтобы вновь обрести обоняние и вернуть возлюбленного, детектив объединяется с парфюмером, мечтающим создать совершенный аромат. Но его методы сомнительны.
Осень 1938 года, Европа на грани войны. Гитлер готовится к вторжению в Чехословакию, и правительство Великобритании во главе с Невиллом Чемберленом отчаянно пытается найти мирное решение. Британский госслужащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн отправляются в Мюнхен на экстренную конференцию.
Берлин, 2001 год. Молодой адвокат Каспар Лайнен берётся защищать пожилого итальянца Фабрицио Коллини, который по непонятным причинам убил известного немецкого бизнесмена Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Ситуация осложняется не только молчанием Коллини и участием в процессе знаменитого и опытного прокурора, но и моральными аспектами.
Германия только что объединилась. В маленьком провинциальном городке на границе Восточной и Западной Германии, депрессивном, грязном и мрачном, пропадают две несовершеннолетних девушки. Для их поисков присылают двух сыщиков: Маркус — восточногерманский полицейский, быковатый громила, бывший следователь штази, Патрик — интеллектуал, комиссар из Гамбурга.
Когда дочери дьявола становится скучно в аду, отец отправляет ее на Землю, чтобы обратить людей во зло. Однако вместо этого она влюбляется в своего нового одноклассника.