Милан. Подросток Карло, которому местные хулиганы дали прозвище Голлум из-за дефектов речи, вспоминает свою историю знакомства с бросившим школу Франком и малолетней матерью Ниной.
Таранто — город-призрак, в который никто не решается войти, даже полиция объезжает его стороной. Беднейшим обитателям этого места остается лишь борьба за выживание, а банды преступников постоянно ведут борьбу за территорию. Два тринадцатилетних подростка, которые выросли вместе, мечтают присоединиться к одной из бандитских группировок.
Неаполь, 1950-е. Дочь швейцара Элена живёт в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожника. Со временем их дружба становится настоящим полем битвы.