Много лет назад дедушка Цяо Мань отозвал войска с поля боя, что привело к гибели отца и дедушки Вэй Шао, положив начало кровной вражде между двумя семьями. Теперь выживший Вэй Шао одерживает верх над генералом Ли Су, который убил его отца, и его войско грозит захватить Яньчжоу, где правит семья Цяо.
Молодой господин Сюй Фэннянь, преодолев множество невзгод, становится царем Северной Лян.