В результате болезни известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение. Он озлоблен на весь мир, ему не нужны жалость и помощь окружающих. Сестра уговаривает его взять собаку-поводыря, и в их доме появляется Сяо Кью. Умный и преданный пёс сумеет растопить сердце озлобленного человека, но перед этим им предстоит пройти множество испытаний.
На Землю прилетает кот-инопланетянин, чтобы захватить планету, но то ли земная атмосфера, то ли притяжение превращают его из суперагента в пузатого рыжего кота человеческого роста. Попав в семью, он узнает, что на самом деле земляне уже давно порабощены кошками.
Древний Китай, времена империи Хань. Римский полководец Луций с легионом солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань в результате действий своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было суждено встретиться в Западной пустыне, где развернётся эпическое сражение.