Надежды Тейлора на новую жизнь после условно-досрочного освобождения рушатся с появлением его сокамерника Ди. Ди берет Тейлора под свое крыло, но жестокое нападение ставит их отношения под угрозу, заставляя Тейлора выбирать между защитой Ди и собственными шансами на свободу.
В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить её внука в какое-нибудь животное, поэтому решает спрятаться в самом шикарном отеле Алабамы, где работает её кузен. Бабуля думала, что там они встретят только скучающих богатых постояльцев, но именно в этом отеле решает устроить тайный...