Офицер полиции Аугустин Рехас пытается выйти на след лидера подпольной марксистской группировки Эзекила. Эти поиски, которые он ведет уже 12 лет, приводят Рехаса к встрече с Иоландой, учительницей танцев, которая изменяет всю его жизнь...
Юный Малколм учится в обычной школе и сталкивается с обычными подростковыми проблемами, но однажды школьный психолог Кэролайн Миллер обращает внимание на таланты юноши и предлагает тому пройти тест IQ. Оказывается, что Малколм — гений, и Кэролайн предлагает его строгой матери Лоис перевести сына в класс для одарённых детей Так Малколм оказывается в классе Кэролайн среди себе подобных.