Человек-пума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней и тоскует по семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку — дать ложные показания на совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о планах Миллинга относительно судьбы школы и об опасностях, с которыми парню и его...
На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.
В поле рядом с небольшой деревней в регионе Одербрух на немецко-польской границе обнаруживают обескровленные тела 248 жертв убийства. Следствие ведут инспектор Станислав Заяк из Польши, а также комиссар Роланд Фойт и бывший полицейский Мэгги Кринг из Германии, которые выросли в этих местах. Личные истории следователей переплетаются с ужасной находкой, и тайны Одербруха выходят на всеобщее...
В заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, полиция находит труп мужчины. При осмотре выясняется: мужчину приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках — хвост из конского волоса. Расследовать загадочное преступление берутся два детектива из соседствующих стран. Она — жизнелюбивая немка Элли Стокер, которая пытается делать свою жуткую работу легко.