Родители отвозят 12-летнего Генри к деду на ферму. Рассиживаться там особо некогда, работа есть всегда, но дед находит время научить внука правильно кидать бейсбольный мяч. Забыв дома зарядку от телефона, вечером Генри тратит почти весь заряд на игры, а утром находит деда мёртвым. У мальчика получатся оставить сообщение родителям и после этого он решает обратиться за помощью к соседу, которого...
На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.