Тереза — певица, чья карьера так и не пошла в гору. Она едет выступать на мотоциклетном ралли в Южной Дакоте, где встречает Кейси — гитариста, который давным-давно потерял веру в свою мечту.
1960-е. Мотоклуб, в котором собираются местные аутсайдеры, постепенно превращается в сборище бандитов.