Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей Земле угрожает опасность. На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог Грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан. Когда Дракоша находит Волшебный лотос, он хочет отнести его своему таинственному хозяину.
В день совершеннолетия юноше Ань Линю является Бог, который сопровождает его к границе двух миров — смертного и потустороннего. Всевышний предлагает парню отправиться в магическую школу на обучение и выдаёт ему рекомендацию. После окончания учебного заведения Ань Линь станет всемогущим волшебником и получит различные суперспособности.