Малыша Томми и его верных друзей - Чакки Финстера, близняшек Фила и Лили ДеВиль ждут невероятные и головокружительные приключения. Все началось с того, что у Томми родился братик Дилан. Томми он очень не понравился, как, впрочем, и его сорванцам-приятелям. Посовещавшись, компания приняла решение: вернуть крошку Дилана туда, откуда он взялся - в родильное отделение больницы.
Две судьбы и две мечты пересеклись удивительным образом. Движимый мистическим чувством Флетчер Макбракен отправляется на поиски своего идеала - поразительной темноглазой брюнетки с созданного им же самим портрета. Имея единственный ориентир, - загадочное слово «Формоза», - Флетчер с надеждой и волнением покидает Техас.
Бен Сандерсон когда-то был сценаристом, а теперь он — алкоголик, жизнь которого стремительно катится под откос. Потеряв семью и работу, он отправляется в Лас-Вегас с единственной целью — напиться до смерти. Там он встречает проститутку Серу, с которой у него завязываются отношения — возможно, последние в его жизни.