1920-е, США. Детектива Клэйтона Дугласа приглашают в психиатрическую клинику к пожилому ветерану Дэниелу Глассману, жить которому осталось совсем недолго. На смертном одре Глассман признаётся, что в далёком 1862 году в него вселилось мистическое зло. Погружаясь в историю старика, сыщик понимает, что тёмные силы совсем не утратили своего могущества.
На дереве, где 150 лет назад была повешена и сожжена обвинённая в колдовстве, глухонемая племянница провинциального священника видит Деву Марию. Случайным свидетелем произошедшего становится репортёр Джерри Фенн, приехавший в этот городок за очередной оккультной историей. На следующий день девушка обретает слух и возможность говорить, а вскоре излечивает больного мальчика.