Чтобы раскрыть подробности запланированного преступниками крупного теракта, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берёт себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме. Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличье Арчера.
Джинн Холман во время поездки со своими двумя сыновьями, 11-летним Томом и 5-летним Ганни, случайно сбивает бродягу по имени Джек Макклауд, ломая ему ногу. Жалея его, Джинн приглашает Джека вместе с его собакой по кличке Бетти Джейн пожить в её доме, пока его нога не заживет. После некоторых первоначальных трудностей в адаптации к этому новому образу жизни Джек вскоре становится любимцем...