1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.
Летом перед колледжем прилежная ученица Оден встречает загадочного парня Илая, и во время ночных прогулок он помогает ей окунуться в беззаботную подростковую жизнь.