Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием.
Доктор Виктор Франкенштейн создает Чудовище, вдохнув жизнь в тело, созданное из частей умерших людей. В ужасе от безобразности своего творения он бросает его на произвол судьбы. Одинокий, уродливый и по-детски невинный монстр ждёт от мира доверия и любви, но сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью.